Häufige Fragen
Häufig gestellte Fragen zu persönlichen Investitionen
Was sind persönliche Investments?
Persönliche Investments sind massgeschneiderte Anlageportfolios, die auf individuelle Ziele, Risikoprofile und finanzielle Situationen abgestimmt werden.
Wie starte ich mit einem persönlichen Investmentplan?
Vereinbaren Sie zunächst ein unverbindliches Erstgespräch, in dem wir Ihre Ziele und Rahmenbedingungen analysieren und eine passende Strategie skizzieren.
Welche Mindestanlagehöhe ist erforderlich?
Die Mindestanlagehöhe richtet sich nach dem jeweiligen Anlagesegment. Details besprechen wir gern persönlich mit Ihnen.
Wie wird meine Risikotoleranz bewertet?
Anhand eines strukturierten Fragebogens und eines persönlichen Gesprächs ermitteln wir Ihre Risikobereitschaft und passen das Portfolio entsprechend an.
Wie oft erhalte ich Berichte?
Sie erhalten monatliche Performance-Reports sowie halbjährliche Reviews mit Handlungsempfehlungen für Ihr Portfolio.
Wie hoch sind die Kosten?
Unsere Gebührenstruktur ist transparent und basiert auf dem verwalteten Vermögen. Genauere Informationen erhalten Sie in einer persönlichen Kostenschätzung.
Können Strategien angepasst werden?
Ja, wir passen Ihre Anlagestrategie bei veränderten Lebensumständen oder Marktbedingungen flexibel an.
Welche Anlagestrategien bieten Sie?
Wir bieten diversifizierte Portfolios, thematische Investments, nachhaltige Anlagen und individuelle Mischstrategien an.
Wie sicher sind meine Daten?
Ihre Daten werden nach den höchsten Sicherheitsstandards verschlüsselt und gemäß Schweizer Datenschutzrichtlinien verarbeitet.
Wie kontaktieren Sie mich bei Fragen?
Unser Beraterteam steht Ihnen telefonisch und per E-Mail zur Verfügung. Bei wichtigen Entscheidungen vereinbaren wir Termine persönlich in Zürich.
Was unterscheidet Wealth Vistara?
Wir kombinieren lokale Marktkenntnis in der Schweiz mit globaler Perspektive, um individuelle Anlagestrategien mit klaren Entscheidungsgrundlagen zu entwickeln.